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一、主題機會

1、雙十一包裹或創新高，智能物流迎爆發式增長

根據預測，今年雙11包裹量將超15億件，同比增長35%再創新高。通過人工智能技術處理海量數據，90%以上的快遞包裹有望實現智能分單，這意味著商家從發貨時就可以避開可能產生擁堵的快遞公司。而對消費者來說，今年收到的包裹很有可能是機器人、機械臂、或者全自動的分揀線等輸送出來的。

評：伴隨淘寶、京東等線上平臺的崛起，帶動了我國物流快遞行業的快速發展，智能化管理是未來的發展趨勢，而智能化分揀系統作為智能物流中一個重要環節，其設備升級所帶來的市場前景廣闊。目前，智能分揀系統在我國尚處于起步階段。2017年隨著順豐、申通陸續上市，信息化和自動化將成為行業發展趨勢，智能化改造速度有望加快。

A股上市公司方面：湘郵科技實控人中國郵政集團與阿里巴巴集團簽訂電子商務戰略合作框架協議，雙方將在電子商務、物流、信息安全等領域開展深度合作；東杰智能在物流輸送系統、智能物流倉儲系統市場，競爭力較強。

2、油耗積分考核大超預期， 新能源車或加速放量

工信部網站近日披露《關于2016年度、2017年度乘用車企業平均燃料消耗量管理有關工作的通知》，要求對乘用車企業2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽車積分實施核算。2016年度、2017年度企業平均燃料消耗量負積分不能抵償歸零的，將導致超標燃油車的生產和新品投放受阻。相比此前2018年實施新能源積分核算的預期，該政策發布大超市場預期。

評：據機構測算，2016年、2017年不可結轉抵償的油耗負積分高達120萬-150萬分，按照每輛新能源車平均3分計算，需多生產40萬-50萬輛新能源汽車才能對沖。在政策倒逼下，今年年底電動乘用車可能會快速沖量，部分油耗壓力的企業會考慮年底突擊生產。另外，明年將產生新能源車積分交易，假設按照2000元/分算，交易額預計在24億元左右。

自身油耗達標且新能源車放量大的比亞迪、眾泰汽車有望受益；上游天齊鋰業、贛鋒鋰業、華友鈷業、寒銳鈷業，以及鋰電設備龍頭先導智能、濕法隔膜龍頭創新股份等，也將受益于新能源車需求提升。

3、動力電池回收高峰將至，責任延伸制度將建立

據報道，日前全國人大常委會結合審議“固廢法”執法檢查報告舉行專題詢問，工信部部長苗圩應詢時談到了新能源車電池問題時稱，“在新能源汽車動力電池回收利用方面，可以建立生產者責任延伸制度。汽車廠在賣汽車的時候要對電池的回收利用負責任，我們昨天部里開會研究，準備在動力電池回收利用上先行一步?！?/p>

評：按每輛純電動車裝載700kg動力電池計算，2025年所產的純電動汽車使用的電池重量預計將達到280萬噸，2030年更達到700萬噸。機構認為，隨著新能源汽車快速推廣、動力鋰電需求爆發，未來2年內行業或將面臨第一波動力鋰電報廢與回收再利用的需求高峰。

南都電源借助在鉛蓄電池回收領域的成功經驗，逐步切入鋰電池回收的相關領域；格林美近年來重點打造“電池回收—原料再造—材料再造—電池包再造—新能源汽車服務”的全生命周期循環價值鏈。

4、摩拜進軍共享汽車，各路巨頭爭搶千億級市場

摩拜單車3日與貴州新特電動汽車簽約，雙方發起成立了共享汽車投資基金，將就定制摩拜出行共享汽車、助力電動車展開合作。據媒體報道，該項目是貴州規模為100億元新能源產業基金項目的一部分，定制的品牌為“MOCAR摩卡”。

評：繼共享單車以后，共享汽車也迎來了國內外巨頭紛紛布局，支持分享經濟發展和汽車分時租賃的政策相繼出臺。機構預計我國汽車共享出行的市場容量將由2015年的660億元增至2018年的3800億元。

力帆股份10月9日公告擬取得力帆控股旗下新能源汽車智能出行平臺“盼達用車”的15%股權，近日又宣布與俄羅斯共享汽車公司Lifcar展開合作；海馬汽車聯手龐大汽貿成立了海馬龐大新能源汽車租賃有限公司。

5、中國鐵路總公司改革加速推進，設備投資將進一步復蘇

國家工商總局最新公告顯示，11月1日，中國鐵路總公司所屬的成都、南寧、西安、沈陽4個鐵路局的名稱變更已經通過核準。這是中國鐵路總公司正式啟動公司制改革之后，首批通過名稱變更核準的4家鐵路局。

評：中國鐵路總公司此前召開公司制改革工作會議，明確提出“11月底前依法組建公司法人治理結構，完成工商變更登記，年底前完成公司制改革， 2018年起全面按照新的體制機制運行?！贝送膺€要“穩妥推進鐵路企業上市”，“積極吸引社會資本投資”。券商預計，當前已經進入了鐵路改革密集催化的加速階段，鐵總改革在高鐵、土地、普鐵以及制度上的全面推進，有望帶來四季度設備投資的進一步復蘇。

上市公司中，飛鹿股份是國內鐵路包括中國鐵路總公司旗下各路局車輛裝備維修基地(段、所)客車、貨車防腐涂料和高鐵防水涂料的最主要供應商之一，今年6月中標“復興號”動車組全身涂裝；晉西車軸時速 350 公里、250 公里動車組車軸已順利完成運行考核和技術評審，高速列車車軸市占率有望提升，公司二季度業績開始突飛猛進，營收凈利潤大幅增長。

二、交易提示

1、新股申購提示

今日無數據

2、停牌公司一覽

三、周末要聞一覽

1、證監會核發5家IPO批文，擬籌資不超過54億

11月3日，證監會按法定程序核準了以下企業的首發申請。上交所主板：華能瀾滄江水電股份有限公司、浙江晨豐科技股份有限公司。深交所中小板：深圳市中新賽克科技股份有限公司。深交所創業板：江蘇天常復合材料股份有限公司、寧波潤禾高新材料科技股份有限公司。本次深圳市中新賽克科技股份有限公司將直接定價發行。上述企業及其承銷商將分別與滬深交易所協商確定發行日程，并陸續刊登招股文件。上述企業籌資總額不超過54億元。

2、證監會談360回A股：支持優質中資企業回境內市場并購重組

11月3日，證監會召開新聞發布會。中國證監會將重點支持符合國家產業戰略發展方向、掌握核心技術、具有一定規模的優質境外上市中資企業參與A股公司并購重組，并對其中的重組上市交易進一步嚴格要求。同時，將繼續高度關注并嚴厲打擊并購重組中涉嫌內幕交易等違法違規行為。

3、四季度首月數據將出爐， 本周重大事件一覽

本周(11月6日-11月10日)公布的重大數據集中在中國及歐洲。其中，中國將公布多組10月重磅經濟數據，包括10月外匯儲備、10月貿易帳，以及10月CPI、PPI年率。第四季度首月的數據或將揭示年底經濟趨勢。同時，歐洲多國也將密集公布貿易帳數據，法國、英國、德國將先后公布9月貿易帳，日本9月貿易帳也同步于本周出爐。

4、央行主管媒體：央行MLF如期超額續做，削峰填谷思路不變

金融時報4日刊文稱，金融去杠桿政策推行以來，央行多運用7天期、14天期、28天期逆回購進行滾動操作。10月份以來，面對債市情緒脆弱性引發的下跌，疊加海外因素的影響，央行通過公開市場操作的持續凈投放，表明了政策層面維穩資金面的態度，此次(11月3日)MLF提前超額續做，表明央行穩健中性操作格局不變。央行將通過MLF在11月份凈投放80億元中長期流動性，在保持中性平穩、削峰填谷的操作思路下維穩資金面。

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